כל הפוסטים בהבלוג שלי

הערכות לקראת ה-1 ביולי בימים אלה, נשלחים מכתבים מבתי ההשקעות ומחברות הביטוח לגבי סגירת מסלולי השקעה מסוימים בהתאם לחוזר שפורסם על ידי רשות שוק ההון. נכון לרגע זה, חלק מהמסלולים

ניתוחים מהשקל הראשון או משלים שב"ן? בתאריך ה־1.6 כל מי שמבוטח בביטוח בריאות ולו כיסוי ניתוחים "מהשקל הראשון" שנרכש אחרי 02.2016 וכן כיסוי שב"ן (שירותי בריאות נוספים) דרך קופת החולים

האותיות הקטנות  מכירים את "הרפורמה שתחסוך לכם אלפי שקלים"? או את השיחות של נציגים טלפוניים שמתקשרים ומלחיצים אתכם שאתם משלמים על כפל ביטוחי וזורקים כסף סתם?אז נכון שבישראל בשנת 2018

לקראת רילוקיישן | המלצה מאת ליאת בן חיון  עוזבים את הארץ לזמן מוגבל?בדיקה מקיפה MyInvest Upgrade של כל מרכיבי החיסכון והביטוח ובמסגרת הזו, מוודאים בין היתר את הדברים הבאים: המשך

חוזרים לישראל | המלצה מאת ליאת בן חיון חוזרים לישראל? בדיקה מקיפה MyInvest Upgrade של כל מרכיבי החיסכון והביטוח על מנת לבדוק אילו תוכניות קיימות בישראל על שמך. בחינת כל

רגע לפני שהשנה נגמרת | המלצה מאת ליאת בן חיון  מזכירה לכולם שתשלומים לקרן השתלמות, לקרן פנסיה, בטוח מנהלים,קופת גמל ו/או הפקדה לפיצויים – מומלץ להפקיד עד לתאריך 28/12/23. בנוסף, מזכירה

היבטי מס בסוגי השקעות מסוימות | ני"ע זרים, פיקדונות מט"ח , קרנות כספיות מאחר והיום יש כספים שמושקעים במט"ח לרבות פיקדונות וקרנות כספיות ביקשנו מרו"ח תמיר סער לפרט את תוצאות המס

רפורמה בביטוחי הבריאות | עדכון חשוב והמלצה ביום ראשון ה-1.10.2023 תיכנס לתוקפה רפורמה בביטוחי הבריאות בישראל.נכון להיום ענף הביטוח לא ערוך עדיין לשינויים ולכן, חברות הביטוח הודיעו שהן לא יפיקו

לפני שיהיה מאוחר | ביטוח סיעודי דרך קופ"ח לאור מצב ביטוח הסיעוד של אחת מקופ"ח בישראל והאפשרויות המדוברות לפתרון הבעיה אשר עלולות לפגוע גם בכיסוי של הקופות האחרות, הנה המלצה

השכרה למגורים בישראל החל משנת המס 2023 ואילך יחידים המשכירים את דירתם היחידה בישראל ושוכרים דירת מגורים אחרת תחתיה לצורך מגוריהם יוכלו לנכות משכ"ד המתקבל אצלם את הוצאות שכ"ד שמשלמים 

הגנה על ההשקעות למיניהן בחודשים באחרונים פנינו מס' פעמים בכתב וגם בשיחות אישיות רבות והסבנו את תשומת הלב לחשיבות של הסבת ההשקעות הפנסיוניות למט"ח, לגופים בהם ישנם מסלולי ניהול חו"ל.

הבחירה בין החשוב יותר לחשוב פחות מצרפת לכם סיפור שתמיד מזכיר לי להכניס קודם את האבנים הגדולות. מוזמנים להיעזר בי לשמור על אותן האבנים הגדולות בחייכם. יום אחד הוזמן מרצה

פתרון נכון לעו"ד הבדיקה התקופתית המקיפה של החיסכון הפנסיוני ופוליסות הביטוח שלנו, MyInvest Upgrade מאפשר לך, כעו"ד, יכולות חשובות ביותר: # בזמן נתון מאפשר לרכז את כל הידע על התחום הפנסיוני

כסף פנוי לזמן קצר בהרצאות רבות ובסקירת המצב הכלכלי במקומות רבים, מומלץ כי כסף פנוי שאינו לטווח ארוך יופקד בקרן כספית שקלית או דולרית או חצי חצי לפי העדפות הלקוח.

לכל מקבלי הקצבאות מביננו, אני מזכירה שינואר כבר כאן על מנת לקבל אישור להקטנת תשלום המס לשנת 2023 מומלץ לפנות לרו"ח ולהסדיר את הנושא עוד החודש .לתשומת ליבך, במידה והקצבה