אני רוצה לספר לכם על ליאור.
ליאור הפקידה בשנה שעברה סכום של 42,000 ₪ לקופת גמל להשקעה של הבת שלה.
כשפגשתי אותה לראשונה כשנה לאחר ההפקדה, ביצעתי עבורה את הבדיקה המקיפה שלנו וגיליתי שההפקדה בכלל לא קיימת בחשבונה של הבת.
פנינו לבית ההשקעות, התברר שההפקדה בכלל לא שויכה ובית ההשקעות מצידו רצה להחזיר לליאור את הכסף שהפקידה. לפני שהסכמנו לכך, בדקנו וראינו ששווי הקופה להיום היה אמור להיות כ- 47,000 ₪, ובעצם שהיתה תשואה חיובית בזמן הזה, ולקבל את הסכום שהופקד חזרה- יהיה צעד לא נכון.

פעלנו אל מול בית ההשקעות על מנת שיפקיד את הסכום כולל הרווח, 47,000 ₪ בקופה הנכונה ובמסלול הנכון.
והיום יש לבת של ליאור את החיסכון כולל הרווח שהיתה יכולה לפספס. שלא לדבר על המקרים של אנשים שמאבדים גם את הקרן משום שלא מצליחים למצוא את הידיים והרגליים בתהליך שכזה.
כל הפקדה שמבוצעת על ידי הלקוחות שלנו, בקופות גמל להשקעה ובכל סוגי החסכונות, מבוקרת ומפוקחת על ידינו באופן שוטף.
בבדיקה המקיפה שלנו מיי אינווסט אפגרייד, שמבוצעת לכל מי שמצטרף אלינו ומומלצת באופן שוטף ללקוחות, אנו מאתרים את התקלות והשיבושים שקורים בכל נושא.

שיבושים שצצים כל פעם מחדש בכל מיני כיוונים יצירתיים, ולרוב לרעתו של הלקוח.
אני כאן בשבילכם,
ליאת בן חיון