בתחילת העבודה שלי עם מזל, לקוחה חדשה שלנו, ביצעתי עבורה מיפוי ביטוחי ופנסיוני כפי שאנחנו עושים בין היתר לכל לקוח חדש.
אחד השיבושים שעלה אצלה בתיק, היה שהיא יכלה היתה לקבל פנסיה במקביל לעבודתה בעשר שנים האחרונות, אך מעולם לא ביקשה.
10 שנים של קצבה חודשית מקרן פנסיה הוותיקה שלא תוכל לקבל רטרואקטיבית.
מזל חשבה שכל עוד היא עובדת ומקבלת משכורת- היא לא יכולה לקבל גם את קצבת הפנסיה שלה.
דאגנו לה לקבל את הקצבה באופן הכי מיידי שניתן ואף פיצוי על חלק מהשנים שעברו, אך חלק מהכספים על אותם עשר שנים אחרונות- הלכו לאיבוד כ-1,200,000 ₪.
אם אתם לפני גיל הפרישה על פי חוק או יש סביבכם אמא/אבא חבר או חברה בגיל זה- תפנו אליי שנוכל לוודא שהיציאה לפנסיה תהיה בצורה נכונה ובזמן הנכון
ושלא יקרה מצב שכסף ילך לאיבוד.
אני כאן בשבילכם,
ליאת בן חיון, מנכ"לית MyInvest
מנהלת סיכונים, ביטוח ופיננסים ויוצרת רשתות ביטחון לאנשים בחיים
נייד: 053-9450314 | מייל: liat@myinvest.co.il