הדוחות השנתיים 2022 הגיעו!
בימים אלה הדוחות השנתיים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות מגיעים ישירות אליכם למייל,
אז ברגע שמגיע אליכם מייל, יש להיכנס לקישור ולהזדהות.
מזינים ת.ז ולרוב מקבלים קוד לנייד על מנת להיכנס פנימה לאזור הדוחות.
אני ממליצה להיכנס לכל דוח ודוח ולראות שהכל תקין.
לדוגמא: האם כל ההפקדות שהפקדתם בשנת זו אכן מופיעות בדוח,
האם הצבירה עושה היגיון,
לבדוק את דמי הניהול. חשוב לי לציין שאנחנו פונים עבור כל הלקוחות שלנו באופן תקופתי בבקשה להורדת דמי ניהול.
האם מסלול ההשקעות הוא מה שרציתם שיהיה, זוהי הזדמנות מצוינת לשקול האם תרצו להעביר את הכספים או חלקם למסלול דולרי או למסלול שקלי המגן מפני אינפלציה.
אחרי שהקדשתם את תשומת הלב הדרושה, אני ממליצה להוריד את הקבצים הללו לתיקייה מסודרת אצלכם במחשב ולקרוא לה בשם "דוחות שנתיים-בתי השקעות וחברות ביטוח-2022" או בכל שם אחר שיהיה לכם ברור.
אחרי שיגיעו כל הדוחות מכל החברות השונות,
מוזמנים ומוזמנות לשלוח אליי במייל מרכז את כל הקבצים יחד.
כך אוכל לשמור את הדוחות בתיק שלכם גם אצלנו.
מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה,
ליאת בן חיון